8月31日，东莞市腾信精密制造股份有限公司发布向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告，公司将于2026年9月2日正式网上申购，发行价格定为35.78元/股，采用直接定价方式，不进行网下询价和配售。本次发行设置超额配售选择权，由国泰海通证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量1800万股，发行后总股本为7800万股，初始发行数量占发行后总股本的23.08%（超额配售选择权行使前）。腾信精密授予国泰海通初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2070万股，发行后总股本扩大至8070万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.65%。超额配售启用前，网上发行数量为1260万股；超额配售启用后，网上发行数量为1530万股。

本次发行战略配售发行数量为540万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的30%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.09%。

参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下：

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计腾信精密募集资金总额64404万元，扣除发行费用6267.44万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为58136.56万元；若超额配售选择权全额行使，预计腾信精密募集资金总额为74064.6万元，扣除发行费用6269.88万元（不含增值税），预计募集资金净额为67794.72万元。

本次发行价格为35.78元/股，对应未行使超额配售选择权时，腾信精密对应的2025年扣除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率为14.99倍；假设全额行使超额配售选择权时，腾信精密2025年扣除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率为15.51倍。

公司所处行业为“C34通用设备制造业”，截至2026年8月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.85倍。

以2026年8月28日前20个交易日的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益计算，上述同行业可比上市公司2025年静态市盈率均值为57.06倍。

本次发行市盈率均低于上述两项行业估值指标。

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