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统计显示,2022年前三季度,A股上市公司共计实施定增249起,实际募资总额约4962.58亿元,定增实施数及实际募集资金较上年同期均有下降。

按照行业分布统计,工业、原材料和信息技术为定向增发募资额及定增笔数最高的三个行业,显示出相关行业处于高景气度。资本市场助力实体经济,为实体经济提供金融活水的功能进一步提升。

2022年前三季度,科创板共实施18起定增,同比增加12起;实际募资总额329.99亿元,同比增加103.95%。

2022年前三季度定增募资总额同比下降

根据信披数据,以定增股份上市日统计,2022年1-9月A股上市公司共计实施定增249起,同比减少141起;实际募集资金合计约4962.58亿元,同比下降582.68亿元,降幅为10.5%。

图1:近5年前三季度A股定增实施数及实际募集资金.jpeg

图1:近5年前三季度A股定增实施数及实际募集资金

2022年1-9月实施定增的上市公司中,宁德时代的实际募资总额排在首位。宁德时代共发行约10975.61万股,发行价格为410元/股,实际募集资金总额约450亿元。发行对象包括南方东英资产管理有限公司、溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)、麦格理银行有限公司等22家机构投资者。其募集资金将用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)等。

实际募资总额排在第二位的是徐工机械。徐工机械共发行约69.70亿股,发行价格为5.55元/股,实际募集资金总额约386.86亿元。其募集资金将用于吸收合并徐工集团工程机械有限公司。

上海机场实际募资总额排在第三位。2022年7月,上海机场共发行股份4.34亿股,发行价格44.09元/股,购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。

宁波港于2022年9月发行股份36.47亿股,发行价格3.87元/股,实际募集资金总额约141.14亿元。扣除发行相关费用后,拟用于补充流动资金及偿还债务,优化公司的资产负债结构,缓解公司发展的资金需求,减轻公司的财务成本。

除此之外,还有上海医药、润泽科技、南网储能、东方盛虹、大全能源等5家上市公司实际募资总额超过100亿元。

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图2:2022年前三季度实施定增上市公司(实际募资总额前30)

工业与原材料为定增热门行业

从行业分布来看,以中证行业统计,2022年1-9月,工业行业有80起上市公司定增实施,排在各行业之首;其次是原材料行业,有40起定增实施;信息技术行业有35起实施定增,位列第三位。

图3:2022年前三季度实施定增公司所在行业及实际募资总额.jpeg

图3:2022年前三季度实施定增公司所在行业及实际募资总额

以实际募资金额计算,工业、原材料和信息技术为募资总额最高的三个行业。这反映出相关领域投融资活跃、处于较高的景气周期,同时也体现出资本市场助力实体经济、为实体经济提供金融活水的功能进一步增强。

科创板定增募资总额同比增逾1倍

    从上市板块分布上看,2022年前三季度,沪深主板共实施154起定增,实际募资总额3558.59亿元,定增实施数量和募资总额居首;创业板共实施71起定增,实际募资总额1078.01亿元;科创板共实施18起定增,实际募资总额329.99亿元;北交所共实施6起定增,实际募资总额1.9亿元。

图4:2022年前三季度各板块实施定增数量及实际募资总额.jpeg

图4:2022年前三季度各板块实施定增数量及实际募资总额

值得一提的是,与上年同期相比,2022年前三季度科创板共定增实施增加12起,实际募资总额增加168.19亿元,增幅为103.95%。

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