新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年12月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，12月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资309.75亿元，环比下降2.03%，同比下降39.6%；发行时票面利率平均值3.44%，环比下降0.14个百分点，较上年同期下降0.32个百分点。其中，中海地产发行信用债融资最多，金额为30亿元，平均票面利率为3.2%。

12月国内房地产开发企业发行境外债4只，均为离岸人民币债券，融资金额为21.5亿元。

境内信用债发行规模环比微降

以发行起始日测算，2023年12月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资309.75亿元，环比下降2.03%，同比下降39.6%。

图1：2022年12月至2023年12月房企历月境内信用债发行规模

2023年12月，国内房地产开发企业共计发行信用债37只。按照债券类型进行划分，房企12月新发信用债中，一般公司债最多，达到13只；超短期融资债券、一般中期票据发行数量位居其次，均为9只；证监会主管ABS、定向工具的发行数量则相对较少，12月发行数量均为3只。

图2：房地产开发企业2023年12月信用债发行类型

中海地产、信达地产、联发集团发行规模靠前

2023年12月，在新发行境内信用债的房企中，中海地产发行信用债融资最多，金额为30亿元，平均票面利率为3.2%；随后为信达地产和联发集团，融资金额分别为26.2亿元、23.29亿元，平均票面利率分别为4.19%、3.74%。

此外，华润置地、首开股份等均跻身12月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2023年12月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面，2023年12月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.44%，环比下降0.14个百分点，较上年同期下降0.32个百分点。

12月新发行境内信用债中，昆明安居发行的定向工具票面利率最高，达到5.19%；苏高新集团发行的超短期融资债券票面利率较低，为2.62%。

境外债发行规模约21.5亿元

按照起息日口径统计，2023年12月，国内房地产开发企业共发行4笔境外债，均为离岸人民币债券，融资金额为21.5亿元。

图4：2023年12月房地产企业境外债发行情况

具体来看，在新发行境外债的房企中，香港置地发行金额最多，融资总规模为10亿元，票面利率为3.5%。

新鸿基地产发行的两笔境外债票面利率最低，均为3.15%。两笔债券均为两年期固息品种，于2025年到期，发行规模合计6.5亿元。

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