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近几年房地产市场调控愈加严格,2019年中央政治局会议提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”后,相关监管部门从银行、信托、债券等多方面收紧,严控资金违规流入房地产。

新华财经和面包财经研究员对A股36家上市商业银行近几年公司贷款中房地产业贷款情况进行了梳理。整体来看,上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势,但增速较2018年出现明显下降。部分城商行和农商行房地产业贷款余额增长较快,但整体资产质量较好,超半数上市银行不良率小于1%。

 房地产业贷款余额6.32万亿元 增速放缓 

截至2019年末,36家上市银行房地产业贷款余额达6.32万亿元,较2018年末增加8371.11亿元,增幅为15.28%。整体来看,近三年上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势,但增速在2019年明显放缓。

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图1:近5年A股36家上市银行房地产业贷款余额

 国有银行投放为主 城商行农商行整体增长较快 

从银行类别来看,国有银行和股份制行对房地产业贷款投放力度较大。截至2019年末,国有银行和股份制行房地产业贷款合计分别为3.27万亿元和2.45万亿元,分别占房地产业贷款总额的51.76%和38.79%。

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图2:近5年A股上市商业银行房地产业贷款投放占比

从增速来看,截至2019年末,国有银行和股份制行房地产业贷款增速较低,且较上年末出现下降。农商行的房地产业贷款增速较上年末下降3.1个百分点至26.27%,但整体增速偏高。城商行的房地产业贷款增速则由2018年的2.69%上升至21.17%,增幅较为明显。

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图3:近4年A股上市商业银行房地产业贷款投放增速

从单家上市银行来看,部分城商行和农商行的房地产业贷款余额出现了快速增长。从变动金额来看,2019年多数上市银行房地产业贷款增加,仅个别银行出现下降。

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图4:2019年A股上市银行房地产业贷款余额变化

截至2019年末,国有银行中,中国银行房地产业贷款余额较多,为1.04万亿元;邮储银行的房地产业贷款规模较小,仅有701.58亿元,但增速相对较快,同比增长24.52%。其余4家国有银行的房地产业贷款规模则在2600亿元至7000亿元之间。

股份制银行中,房地产业贷款余额较多的是民生银行,为4761.99亿元。中信银行则是股份制行中唯一出现房地产业贷款余额下降的银行,与2018年相比减少239.48亿元,降幅为7.65%。

城商行中,上海银行和北京银行房地产业贷款规模较大,均超1000亿元,但增速较2018年相比均有下降。青岛银行则是增长较快的城商行,截至2019年末,该行房地产业贷款余额为196.73亿元,较上年末增加108.23亿元,增幅为122.30%。此外,房地产业贷款规模小于100亿元的长沙银行和苏州银行,房地产业贷款余额均较上年末出现下降。

农商行的房地产业贷款规模整体偏小,多数银行贷款余额小于100亿元,这也是部分农商行房地产业贷款余额增速较快的原因。其中,渝农商行、常熟银行和苏农银行的房地产业贷款规模均出现下降。

 城商行股份制行贷款占比普遍较高 

从房地产业贷款余额在总贷款余额中的占比(以下简称“房地产业贷款投放占比”)来看,城商行与股份制行普遍较高,农商行则普遍较低,其中占比较低的5家银行中有4家是农商行。另外,截至2019年末,有11家上市银行房地产业贷款余额占比较2018年出现下降。

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图5:2019年A股上市银行房地产业贷款占比

具体来看,截至2019年末,上海银行和青农商行房地产业贷款投放占比较多,分别为15.88%和15.10%。此外,浙商银行、民生银行、郑州银行、青岛银行、西安银行、成都银行和北京银行房地产业贷款投放占比超过10%。

从占比变动来看,截至2019年末,青岛银行房地产业贷款投放占比上升较快,较上年相比上升4.39个百分点至11.39%。苏州银行、中信银行和长沙银行房地产业贷款投放占比下降较多,较上年相比分别下降1.5、1.44和1.32个百分点。

 不良贷款率普遍偏低:半数银行低于1% 

梳理年报信息发现,上市银行中仅21家银行披露了2019年房地产业不良贷款率。其中,11家银行房地产业不良贷款率出现下降,8家上升,另外两家暂无可比数据。

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图6:2019年A股部分上市银行房地产业不良贷款率

数据显示,截至2019年末,21家银行中有13家房地产业不良贷款率小于1%。苏州银行由于房地产不良贷款清零,房地产业不良贷款率也随之清零。

值得注意的是,渝农商行房地产业不良贷款率增长较快,且明显高于其他上市银行。截至2019年末,该行房地产业不良贷款率达8.62%,较上年相比上升7.92个百分点。不良贷款余额由0.58亿元增加至6.92亿元。

总体来看,上市银行房地产业贷款投放规模普遍增长且占比出现提升,但增速较上年下降,贷款质量普遍较好,不良贷款余额及不良率普遍下降。

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