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安必平8月20日在科创板挂牌、圣湘生物科创板注册8月3日已经生效,深交所于7月13日披露贝尔生物招股书。资本市场即将迎来三家体外诊断企业。

梳理行业信息发现,除以上公司外,2020年年初至今已有4家体外诊断企业登陆A股,体外诊断企业正加速登陆资本市场,IPO融资规模创新高。

安必平8月20日科创板挂牌 募资用于投资研发生产基地

安必平是一家从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售的国家高新技术企业,业务聚焦于病理诊断领域,覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测等不同诊断层次的临床需求。

从经营业绩来看,公司2017年至2019年增长稳健。

2017年至2019年,安必平的营业收入由2.6亿元增长至3.55亿元,年复合增长率为16.85%;归母净利润由4833.87万元增长至7398.89万元,年复合增长率为23.72%;扣非归母净利润由4439.61万元增长至7065.44万元,年复合增长率为26.15%。

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图1:安必平2017年-2019年营收、归母净利润和扣非归母净利润

安必平首次公开发行2334万股人民币普通股,发行价格为30.56元/股,募集资金净额约6.4亿元。根据招股说明书,募集资金主要用于研发生产基地建设项目和营销服务网络升级建设项目。

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图2:安必平募集资金用途

圣湘生物网上中签率0.0306% 贝尔生物拟募资3.67亿元扩充规模

8月18日晚间,圣湘生物公布网上发行最终中签率为0.0306%。根据资料,圣湘生物是一家集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售,以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商。

圣湘生物此次IPO拟发行数量为4000万股,发行价格50.48元/股,拟募集资金约5.57亿元,主要用于精准智能分子诊断系统生产基地项目、研发中心升级建设项目和营销网络及信息化升级建设项目。

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图3:圣湘生物募集资金用途

财务数据显示,2017年至2019年,圣湘生物的营业收入分别为2.25亿元、3.03亿元和3.65亿元;归母净利润分别为-1065.33万元、676.21万元和3947.85万元;扣非归母净利润分别为-3884.32万元、569.98万元和3765.06万元。

值得注意的是,截至2019年12月31日,圣湘生物合并报表累计未分配利润-2823.43万元,母公司报表未分配利润为5271.20万元。圣湘生物存在累计未弥补亏损,主要原因是公司发展初期投入较大,2018年之前的营业收入难以在短期内覆盖成本费用。

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图4:圣湘生物2017年-2019年营收、归母净利润和扣非归母净利润

深交所于7月13日披露贝尔生物招股书,该公司拟在创业板上市。根据资料,贝尔生物是一家专业研发、生产及销售体外诊断试剂及配套仪器的高新技术企业,产品覆盖呼吸道、优生优育、传染病等多个检测领域。

对于本次创业板上市,贝尔生物拟公开发行新股数量为2500万股,募资金额约3.67亿元,主要用于扩大公司主营业务规模,具体包括化学发光试剂产业化等五个项目。

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图5:贝尔生物募集资金用途

财务数据显示,2017年至2019年,贝尔生物的主营业务收入分别约有1.52亿元、1.75亿元和2.2亿元,年复合增长率为19.83%;归母净利润分别有761.58万元、3880.72万元和6214.27万元,年复合增长率为185.65%;扣非归母净利润分别为3007.89万元、3624.51万元和5755.82万元,年复合增长率为38.33%。

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图6:贝尔生物2017年-2019年营收、归母净利润和扣非归母净利润

体外诊断企业加速上市 募资规模将创历年新高

近些年来,体外诊断企业的上市速度有逐步加快迹象。2016年至2019年期间,新上市体外诊断企业的数量分别为1家、5家、1家和3家,合计首发募集资金净额分别约为5.75亿元、22.72亿元、3.13亿元和13.53亿元。

截至2020年8月17日,A股已上市体外诊断企业共有24家,其中今年新上市的体外诊断企业有4家,分别是东方生物、万泰生物、新产业和赛科希德,合计首发募集资金净额约29.95亿元,创历年募资金额新高。其中,新产业首发募集资金净额约12.03亿元,是目前募资规模最大的体外诊断企业。

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图7:体外诊断行业A股上市融资情况

体外诊断企业上市提速与产业整体的快速发展有一定关系。根据《中国医疗器械蓝皮书(2019版)》统计数据,2015年至2018年,国内体外诊断市场规模从362亿元增长到604亿元,年均复合增长率达18.61%。

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