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针对A股36家上市商业银行半年报制造业贷款情况,新华财经和面包财经研究员从余额、增速、占比以及不良率等角度进行了梳理。

总体来看,2020年上半年上市商业银行制造业贷款余额规模较上年末出现增长,但各家表现差异较大。国有银行的制造业贷款投放力度较大,且贷款余额较上年末均出现增长。

值得注意的是,20逾家披露制造业不良贷款与不良率的上市银行中,超半数银行的不良贷款余额较上年末出现增长,且多数银行制造业不良率仍然处在相对高位,但较上年末制造业贷款不良率普遍出现下降。

 制造业贷款余额10.25万亿元 较上年末增长10.87% 

截至2020年6月末,36家上市银行制造业贷款余额达10.25万亿元,较2019年末增加10045.27亿元。

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图1:A股36家上市商业银行制造业贷款余额

从增速来看,2018年之前上市银行制造业贷款增速整体下滑,且总规模在2018年出现小幅下滑,但自2019年起上市银行制造业贷款规模及增速开始出现回升,2020年上半年,上市商业银行制造业贷款总规模及增速较前两年均出现明显增长,较上年末增幅达10.87%。

 国有银行与股份制银行投放力度较大 

从银行类别来看,国有银行和股份制行对制造业贷款的投放力度较大。截至2020年6月末,六大国有银行制造业贷款余额合计为7.04万亿元,占制造业贷款总额的比重从上年末的67.90%小幅上升到68.74%。股份制行制造业贷款余额合计为2.36万亿元,占比由2019年末的23.58%降至23.01%。

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图2:A股上市商业银行近年制造业贷款投放占比

城商行和农商行的占比相对较小,截至2020年6月末,城商行和农商行的制造业贷款占比分别为6.23%和2.02%。

 四大行制造业贷款余额均超1万亿元 

虽然2020上半年上市银行制造业贷款整体出现增长,但各家表现却不尽一致。

与2019年末相比,国有银行各家制造业贷款余额均出现增长,其他类型商业银行中均有个别银行的贷款余额出现下降。

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图3:上市商业银行制造业贷款余额(截至2020年6月末)

具体来看,截至2020年6月末,六大国有银行中,中国银行的制造业贷款余额较多,达1.81万亿元,较上年末增加1348.62亿元,增幅为8.03%。其次是工商银行、农业银行、建设银行和交通银行,制造业贷款余额分别为1.60万亿元、1.33万亿元和1.29万亿元。

股份制银行中,浦发银行的制造业贷款余额最多,为3862.32亿元,较上年末增加556.40亿元,增幅为16.83%。截至6月末,招商银行、华夏银行和平安银行的制造业贷款余额较上年末出现下降,其中平安银行制造业贷款余额较上年末减少180.71亿元,下降15.74%,降幅较为明显。

城商行中,江苏银行、北京银行和宁波银行的制造业贷款余额规模排在前列,截至2020年6月末分别为1319.58亿元、1216亿元和1049.66亿元。与上年末相比,长沙银行的制造业贷款余额增长较快,增速达39.26%。

农商行中,截至2020年6月末,渝农商行制造业贷款余额较高,达641.22亿元,其余农商行与该行相比差距较大。另外,常熟银行和青农商行的制造业贷款余额较上年末增长较快,增速分别为11.47%和12.20%。苏农银行的制造业贷款余额则较上年末出现下降。

 资产质量转好 多数银行制造业不良贷款率下降 

截至2020年6月末,36家上市银行中仅有21家银行对制造业不良贷款余额情况进行了披露。数据显示,12家银行的制造业不良贷款较上年末出现上升,8家下降,另外一家暂无可比数据。

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图4:部分上市商业银行制造业不良贷款余额(截至2020年6月末)

数据显示,国有银行的制造业不良贷款余额整体偏多,其中建设银行、工商银行和农业银行的不良贷款余额超过650亿元。股份制银行中,中信银行的制造业不良贷款偏多,为163.70亿元。城商行和农商行的制造业不良贷款余额总体偏小。

与上年末相比,华夏银行和宁波银行制造业不良贷款余额增长较快,分别增加32.52亿元和8.12亿元,增幅分别为32.72%和33.03%。而下降较快的银行是邮储银行和上海银行,制造业不良贷款余额较上年末分别下降35.12亿元和4.76亿元,降幅分别为36.26%和36.99%。

制造业不良贷款率方面,2020上半年有22家上市银行披露了相关信息,其中15家银行的制造业贷款不良率较上年末出现下降,另外7家上升。

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图5:部分上市商业银行制造业不良贷款率(截至2020年6月末)

数据显示,截至2020年6月末,郑州银行的制造业不良贷款率较高,但与上年末相比,不良率出现小幅下降。此外,浦发银行、青农商行和招商银行制造业不良率较上年末下降较快,分别下降1.58、1.45和1.41个百分点。但值得注意的是,22家上市银行中有14家银行的制造业贷款不良率超过4%。

总体来看,上市银行制造业不良贷款率仍然偏高,但与上年末相比,多数银行的不良率出现了下降,资产质量逐渐提升。

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