2026年8月13日，杭州华大海天科技股份有限公司发布向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行公告。公司将于2026年8月17日正式网上申购，发行价格定为12.57元/股，采用直接定价方式，不进行网下询价和配售。本次发行有超额配售选择权，由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）。
华大海天本次发行股份全部为新股。初始发行股份数量为1788万股，发行后总股本为7288万股，初始发行数量占发行后总股本的24.53%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2056.2万股，发行后总股本扩大至7556.2万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.21%。
战略配售发行数量为268.2万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的15%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。超额配售启用前，网上发行数量为1519.8万股；超额配售启用后，网上发行数量为1788万股。
本次战略配售由两名对象包揽，其中中信建投基金-共赢98号员工资管计划拟认购178.8万股，中信建投投资有限公司拟认购89.4万股，限售期均为12个月。
若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为22475.16万元，扣除发行费用3228.83万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为19246.33万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为25846.43万元，扣除发行费用3528.32万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为22318.12万元
本次发行价格12.57元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率为13.5倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率为13.99倍。
华大海天所处行业为造纸和纸制品业（C22），截至2026年8月12日中证指数有限公司发布的造纸和纸制品业（C22）最近一个月平均静态市盈率为23.69倍。同行业可比公司2025年静态市盈率均值为31.64倍。本次发行市盈率均低于上述两项行业估值指标。
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