2021年5月上市公司定增动态：实施家数及募集规模持续下降

统计显示，2021年5月，A股上市公司共计实施定增27起，实际募资总额409.78亿元，实际募资规模环比下降近四成；定增预案发布数量共计40起，环比下降11家，但募资规模小幅增长。

 5月定增募集规模环比减少超253亿元 

根据信披数据，以定增股份上市日统计，2021年5月A股上市公司共计实施定增27起，环比下降15起；实际募集资金合计409.78亿元，环比下降253.54亿元，降幅为38.22%。与上年同期相比，2021年5月的定增实施家数虽有增加，但实际募集金额却下降较多，其中定增实施家数同比增加4家，实际募集资金同比下降163.3亿元。

图1：2020年1月以来A股实施定增家数及实际募集总额

2021年5月实施定增的上市公司中，北汽蓝谷的实际募资总额排在首位。根据公司公告，北汽蓝谷共发行约7.94亿股，发行价格为6.93元/股，实际募集资金总额约55亿元。发行对象为包括北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车在内的16名投资者。募集资金在扣除相关发行费用后将用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升项目、换电业务系统开发项目以及补充流动资金。

实际募资总额第二位的是涪陵榨菜，该公司共发行约9827.28万股，发行价格为33.58元/股，实际募集资金总额约33亿元，募集资金扣除相关发行费用后将主要用于乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期），其中包括40.7万吨原料窖池、原料加工车间及设备、20万吨榨菜生产车间及设备等。另外，募集资金也将用于乌江涪陵榨菜智能信息系统项目。

汤臣倍健和浙商证券分列三、四位，分别发行约1.19亿股和2.64亿股，实际募集资金分别约为31.25亿元和28.05亿元。除此之外，精测电子、深科技、安车检测、特锐德和上海瀚讯分别发行约3144.6万股、8932.82万股、3534.77万股4314.06万股和3076.92万股，实际募集资金均不少于10亿元。

图2：2021年5月实施定增的上市公司（按定增股份上市日统计）

从行业分布来看，以申万行业统计，2021年5月实施定增的公司中，电子和机械设备行业均有4家实施定增，传媒、建筑装饰、汽车和食品饮料均有2家，其余行业为1家。

图3：2021年5月各行业定增实施家数（申万行业分类）

 40家公司发布定增预案 合计募资超850亿元 

根据首次预案披露公告日统计，2021年5月A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计40起，环比下降11起；预计募资规模合计859.29亿元，环比增长5.98%。较上年同期相比，预计募集资金规模及家数均有下降。

图4：2020年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看，2021年5月份披露定增预案的公司中，预计募集资金规模最大的公司为华夏银行，公司拟发行不超过15亿股，募集资金不超过200亿元，在扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率，增强公司的资本实力及竞争力。

其次是中环股份，公司拟发行不超过85.26亿股，募集资金不超过143.84亿元，此次定增的发行对象为2名特定对象，分别为上海潭东、云南白药。募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充营运资金及偿还公司债务，其中30亿元用于偿还公司债务，剩余部分全部用于补充营运资金。

三环集团和中核钛白排在第三、四位，拟分别发行3.63亿股和6.16亿股，募集资金分别不超过75亿元和70.91亿元。其中，三环集团扣除发行费用后将用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目、智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技术改造项目等。中核钛白将用于循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目等。

除此之外，预计募资规模在10亿元（含）至50亿元（含）的公司有13家；预计募资规模低于10亿元的公司有19家；另有4家公司未披露预计募资金额。

图5：2021年5月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看，以申万行业统计，2021年5月，化工行业有6家公司发布定增预案，数量排在各行业之首。随后是机械设备行业，有5家公司发布定增预案。医药生物行业有4家公司发布定增预案，排在第三位。电气设备和电子行业均有3家公司发布定增预案，并列第四位。

图6：2021年5月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

截至6月1日，以上40家发布定增预案的上市公司中，已有24家的预案获各自董事会通过，16家的预案获各自股东大会通过。

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