【读财报】上市公司定增动态（2020年8月）：再融资热情持续升温

根据深证信数据服务平台的数据，新华财经和面包财经研究员的统计分析显示，2020年8月，A股定增预案数96起，环比7月增长21.52%。上市公司A股再融资热情热度持续升温上升。

定增预案数同比涨超3.3倍 

8月份，A股上市公司披露的定增预案数量共96起，环比7月增长21.52%，同比增长336.36%。2020年1-8月，A股上市公司累计披露定增预案数659起，约是上年同期的3.01倍。

图1：2019年1月以来A股各月定增预案数变化

8月的定增预案中，中微公司预计募资规模最大，拟募资总额不超过100亿元，主要用于中微产业化基地建设项目、临港总部和研发中心项目以及科技储备资金。

天山股份排在第二位，预计募资不超过57亿元。公司拟发行股份购买中国联合水泥集团100.00%的股权、南方水泥99.93%的股权、西南水泥95.72%的股权、中材水泥100.00%的股权，以及配套募资以用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

北汽蓝谷排在第三位，预计募资不超过55亿元，拟投向ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升项目、换电业务系统开发项目以及补充流动资金。

新界泵业及长电科技并列第四位，两家公司均预计募资不超过50亿元。新界泵业拟投向广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目以及补充流动资金及偿还银行借款。长电科技拟投向年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目、年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目以及偿还银行贷款及短期融资券。

此外，募资规模处10亿元（含）至40亿元（含）间的公司有41家；募资规模低于10亿元的公司有45家；有5家未披露预计募资金额。

图2：2020年8月定增预案预计募资规模超过（含）10亿元的公司

54家上市公司定增获批 

8月份，定增获批（发审委审核通过、证监会核准或交易所核准）的上市公司共54家，其中4家已实施，1家已终止。

图3：2020年8月定增获批的上市公司

在定增获批尚未实施的上市公司中，药明康德、晶澳科技及中科曙光预计募资上限排在前三位。

药明康德预计募资不超过65.28亿元，拟用于无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目、合全药业全球研发中心及配套项目、常州合全新药生产和研发中心项目、常州合全新药生产和研发一体化项目、合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目、上海药明药物研发平台技术能力升级项目以及补充流动资金。

晶澳科技预计募资不超过52亿元，拟用于年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目以及补充流动资金。

中科曙光预计募资47.8亿元，拟用于基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目、高端计算机IO模块研发及产业化项目、高端计算机内置主动管控固件研发项目以及补充流动资金。

8月获批后终止定增的1家公司系创业板上市的正海磁材。正海磁材在定增申请获深交所发行上市审核机构审核通过后，拟对融资方案进行调整和优化，决定终止定增并撤回了相关申请文件。

33家上市公司实施定增：3家募资总额超百亿元 

8月份，共33家上市公司实施定增。

图4：2020年8月实施定增的上市公司

其中，海通证券募资总额排在首位。海通证券共发行15.63亿股，发行价格12.8元/股，募资总额200亿元。发行对象为上海国盛、上海海烟、光明食品（集团）有限公司等共计13名投资者。募集资金计划用于发展资本中介业务，进一步提升金融服务能力；扩大FICC投资规模，优化资产负债结构；加大信息系统建设投入，提升公司整体的信息化水平；增加投行业务的资金投入，进一步促进投行业务发展；以及补充营运资金。

其次是宁德时代。宁德时代总发行1.22亿股，发行价格161元/股，募资总额197亿元。发行对象为高瓴资本等9名投资者。募集资金用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目（一期）、电化学储能前沿技术储备研发项目以及补充流动资金。

国信证券募资总额排在第三位。国信证券总发行14.12亿股，发行价格10.62元/股，募资总额150亿元。发行对象为深圳市投资控股有限公司等共计10名投资者。募集资金用于向全资子公司增资、投资与交易业务、资本中介业务、偿还债务以及其他营运资金安排。

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