【读财报】股份行普惠小微贷款中报：兴业、中信增速快，浙商、平安占比高，华夏银行利率高
小微企业是国民经济和社会发展的生力军，但小微企业在发展的过程中始终受到融资难、融资贵、经营困难等种种困扰。银保监会于2023年4月27日发布《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》，要求银行保险机构加强精准支持，聚焦重点领域小微企业需求。
新华财经和面包财经研究员对股份制上市银行的中报数据进行了梳理。截至2023年6月末，9家股份制上市银行普惠型小微企业贷款合计较上年末增长超10%，其中，兴业银行、中信银行和光大银行增速位居前列，浦发银行增速最低。
从总贷款占比来看，股份制银行普惠型小微企业贷款占总贷款比例均有提升，其中，浙商银行、平安银行和民生银行的占比位居前三，华夏银行占比最低。
有贷客户数方面，平安银行居首，是唯一一家超过100万户的股份行。大部分股份行有贷客户数较上年末增长，仅有招商银行和华夏银行的有贷户数出现下降。
有6家股份行披露了上半年普惠小微新发放贷款平均利率，兴业银行的贷款利率最低，华夏银行则相对偏高。
结合各项指标表现，兴业、中信、平安、浙商等银行对普惠小微信贷支持力度增强较为显著，而浦发和华夏银行对小微企业信贷支持力度有待加强。
贷款增速： 兴业、中信、光大银行增长快，浦发垫底
财报数据显示，截至2023年6月末，9家股份制上市银行的普惠型小微企业贷款合计约4.13万亿元，较2022年末的3.73万亿元，增加4000亿元，整体增幅为10.76%。
图1：截至2023年6月末股份制银行普惠型小微企业贷款增速及余额
从单家数据来看，较上年末相比，兴业银行、中信银行和光大银行的增速较快，普惠型小微企业贷款增长均超13%，增幅分别为13.92%、13.88%和13.58%。其次是招商银行，较上年末增长12.5%。浦发银行的增速则偏低，普惠型小微企业贷款较上年末增长6.24%。
在总贷款中占比：浙商、平安、民生银行位居前三
财报数据显示，截至2023年6月末，浙商银行、平安银行、民生银行和招商银行的普惠型小微企业贷款在总贷款占比较高，均超12%。其中，浙商银行和平安银行分别为18.41%和16.79%。
中信银行、光大银行和兴业银行的普惠型小微企业贷款占比在8.8%至9.5%之间。浦发银行和华夏银行则相对偏低，总贷款占比分别为8.04%和7.43%。
图2：股份制银行普惠型小微企业贷款在总贷款中占比
较2022年末相比，股份制银行普惠型小微企业贷款在总贷款中占比均有提升。其中，浙商银行的提升较多，总贷款占比较上年末增加0.93个百分点。其次是招商银行、中信银行、光大银行和兴业银行，普惠型小微企业贷款在总贷款中的占比较上年末均提升超过0.7个百分点。
有贷客户数：平安银行居首，招行、华夏银行降幅较大
中报数据显示，截至2023年6月末，平安银行的普惠型小微企业贷款户数居首，为105.97万户；招商银行和华夏银行排在第二、三位，分别为94.26万户和62.45万户。
图3：截至2023年6月末股份制银行普惠型小微企业贷款有贷客户数情况
较2022年末相比，股份制银行普惠型小微企业贷款户数普遍增长。其中，中信银行较上年末增加3万户，增幅为13.09%，增速最快；其次是浙商银行和兴业银行，较上年末分别增加1.15万户和1.86万户，增幅为9.64%和9.32%。
值得注意的是，华夏银行和招商银行普惠型小微企业均有下降，较上年末相比分别减少8.8万户和4.81万户，降幅分别为11.2%和4.81%。
贷款利率普降：兴业最低，华夏银行偏高
中报数据显示，9家A股的股份制上市银行中有6家披露了具体的新发贷款利率情况。其中，兴业银行上半年新发放的普惠型贷款利率最低，为3.94%；浦发、光大、招商和民生银行的贷款利率位列二至四位，利率期间在4%至4.7%之间。华夏银行的贷款利率相对偏高，为5.7%。
图4：2023上半年股份制银行新发普惠型小微企业贷款利率
与2022年末相比，股份制银行新发放普惠型小微企业贷款利率均有下降，且部分银行降幅较为明显。平安银行虽未披露具体利率，但中报显示，该行新发贷款利率较上年下降98个BP，此外招商银行较上年下降79BP；光大和兴业银行分别下降32BP和20BP。
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