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1月13日,青岛银行公布配股发行结果。公告显示,此次青岛银行按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售股份总数约为8.24亿股,配股价格为3.20元/股。最终实际有效认购数量约为7.82亿股,认购金额约为25.02亿元。

青岛银行表示此次配股募集资金将用于补充核心一级资本,以提高资本充足率,支持未来各项业务健康发展,提高银行自身资本实力。

除青岛银行完成配股募资以外,2021年以来A股共计13家银行实施含首发在内的股权融资,合计募资超1430亿元,其募集资金均用于补充资本金,提升资本充足率。此外,2021年上市银行合计发行二级资本债及永续债超万亿元,成为补充资本金的另一重要方式。

 上市银行资本充足率普遍下降 部分银行接近监管红线 

此次,青岛银行配股募资50亿元主要用于补充核心一级资本,历史财报显示,该行除资本充足率保持较高水平外,核心及一级资本充足率均呈下降趋势,其中,核心一级资本充足率已接近监管红线。

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数据显示,截至2021年9月末,青岛银行的资本充足率为15.95%,较上年末上升1.84个百分点;一级资本充足率较上年末下降0.24个百分点至11.07%;核心一级资本充足率与上年末持平为8.35%,但与其他上市城商行相比,该行的核心一级资本充足率偏低,且接近监管红线。

然而,资本充足率指标出现下降并不是个别现象。截至2021年三季末,A股上市银行共计41家,较上年末相比,资本充足率出现下降的共计21家,一级资本充足率出现下降的共计23家,核心一级资本充足率出现下降的则有25家。

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数据显示,截至2021年三季末,各项资本充足率较上年末均出现下降的上市银行共计18家。其中,成都银行、青岛银行和无锡银行的核心一级资本充足率距监管红线不足1个百分点;成都银行、浙商银行、紫金银行和无锡银行的一级资本充足率距监管红线不到1.5个百分点。

目前,银行的资产规模及业务规模不断扩大,但资本充足率呈普遍下降趋势,为了确保未来的各项业务可以正常稳定的运营,上市银行的融资规模出现快速增长。

 2021年A股银行业股权融资增长193.91% 

统计数据显示,2021年A股银行业含首发在内的股权融资合计达1431.04亿元,较2020年增加944.14亿元,增幅接近两倍。

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以上市日期统计,2021年A股有4家银行实现上市,分别是重庆银行、齐鲁银行、瑞丰银行和沪农商行,首发合计募资规模达160.27亿元,与2020年相比,在数量和募资规模方面均有大幅增加。

可转债的发行规模也出现明显增长。2021年苏州银行、杭州银行、南京银行和上海银行合计发行了600亿元可转债,较2020年的发行规模相比,增长超5倍。

 二级资本债及永续债合计融资超万亿元 

对于银行来说,除了股权融资可直接补充资本金提升核心一级资本充足率以外,二级资本债及永续债的发行也可补充一定的资本金,提升银行的资本充足率。

数据显示,2021年度A股共有17家上市银行发行了永续债,合计募集规模达5030亿元。其中,工商银行发行了两期共计1000亿元永续债,用于补充其他一级资本;其次,中国银行也发行了两期永续债,合计700亿元用于补充其他一级资本。除此之外,2021年度,永续债发行规模在100亿元至600亿元的上市银行共计9家。

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二级资本债方面,2021年度,上市银行共发行了5315亿元二级资本债,主要用于充实二级资本,提高资本充足率。

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数据显示,建设银行的二级资本债发行规模较大,2021年度共发行了6期二级资本债,每期发行金额在80亿元至650亿元,合计发行总规模达1450亿元,其募集资金均用于补充二级资本,提升资本充足率。

其次是工商银行,2021年度共发行了3期二级资本债,总发行规模为900亿元;兴业银行和中国银行均发行了总规模为750亿元的二级资本债。除此之外,邮储银行、平安银行和交通银行的发行规模超过300亿元,其余上市银行额的发行规模则小于100亿元。(JW)

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