【读财报】房企11月融资:境内发债376亿元 华润置地控股、泰富广场发行规模靠前
新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年11月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示,11月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资376.96亿元,环比上升60.07%,同比上升26.72%;发行时票面利率平均值为2.74%,环比下降0.08个百分点,较上年同期下降0.74个百分点。其中华润置地控股发行信用债融资最多,金额为50亿元。
11月国内房地产开发企业发行境外债1只,为远东发展有限公司发行。
境内信用债发行规模376.96亿元
以发行起始日测算,2024年11月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资376.96亿元,环比上升60.07%,同比上升26.72%。
图1:2023年11月至2024年11月房企历月境内信用债发行规模
2024年11月,国内房地产开发企业共计发行信用债40只。按照债券类型进行划分,房企11月新发信用债中,一般中期票据和一般公司债最多,均达到11只;证监会主管ABS、超短期融资债券分别发行8只、7只;定向工具发行数量则相对较少,11月发行数量为1只。
图2:房地产开发企业2024年11月信用债发行类型
华润置地控股、泰富广场、中华企业发行规模靠前
2024年11月,在新发行境内信用债的房企中华润置地控股发行信用债融资最多,金额为50亿元,平均票面利率为2.41%;泰富广场、中华企业融资金额紧随其后,分别达到45.3亿元、31.5亿元,平均票面利率均为2.4%。
此外,瑞博置业、张江高科等均跻身11月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2024年11月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业
票面利率方面,2024年11月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.74%,环比下降0.08个百分点,较上年同期下降0.74个百分点。
11月新发行的境内信用债中,滨江集团发行的一般中期票据票面利率最高,达到4.4%;保利集团发行的超短期融资债券票面利率较低,为1.95%。
国内房企11月发行1笔境外债
按照起息日口径统计,2024年11月,国内房地产开发企业共发行1笔境外债。
图4:2024年11月房地产企业境外债发行情况
具体来看,远东发展有限公司于11月发行一笔离岸人民币债。该笔债券票面利率为7.7%,于2026年到期,发行金额为0.38亿元。
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