【读财报】房企3月融资:境内发债596亿元 保利发展、华远地产发行规模靠前

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年3月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,3月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资596.95亿元,环比上升222.85%,同比下降21.35%;发行时票面利率平均值为2.96%,环比下降0.04个百分点,较上年同期下降0.87个百分点。其中,保利发展发行信用债融资最多,金额为83亿元,平均票面利率为3.02%。

3月国内房地产开发企业发行境外债超过10只。多家房企于3月宣布达成债务重组条件,包括中国奥园、中梁控股。

境内信用债发行规模596.95亿元

以发行起始日测算,2024年3月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资596.95亿元,环比上升222.85%,同比下降21.35%。

图1:2023年3月至2024年3月房企历月境内信用债发行规模

2024年3月,国内房地产开发企业共计发行信用债64只。按照债券类型进行划分,房企3月新发信用债中,一般中期票据最多,达到19只;超短期融资债券发行数量位居其次,达到18只;私募债同样较多,达到10只。定向工具发行数量则相对较少,3月发行数量为2只。

图2:房地产开发企业2024年3月信用债发行类型

保利发展、华远地产发行规模靠前

2024年3月,在新发行境内信用债的房企中,保利发展发行信用债融资最多,金额为83亿元,平均票面利率为3.02%;随后为华远地产,融资金额为44亿元,平均票面利率为3.63%;上海金茂融资金额排名第三,为34.99亿元,平均票面利率为3.2%。

此外,苏高新集团、华润置地等均跻身3月房企境内信用债发行规模前10名。

图3:2024年3月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2024年3月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.96%,环比下降0.04个百分点,较上年同期下降0.87个百分点。

3月新发行的境内信用债中,信华发展发行的私募债票面利率最高,达到4.5%;招商蛇口发行的单笔超短期融资债券票面利率较低,为2.09%。

国内房3月发行十余笔境外债 中国奥园、中梁控股完成债务重组

按照起息日口径统计,2024年3月,国内房地产开发企业发行境外债超过10只。

3月21日,中国奥园发布公告称,公司境外债务重组计划达成所有重组条件,于3月20日起生效。根据此前中国奥园公告披露的债务重组方案,公司新发行融资工具,包括1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债,以及4支共计23亿美元的新债务工具展期至2031年。

图4:2024年3月房地产企业境外债发行情况

3月20日,中梁控股同样公告称,各项美元债务重组条件均已达成,重组生效日期已于3月20日落实。根据此前重组计划,中梁控股将在重组生效日期向债权人发行优先票据及可换股债券。公司已发行本金额12.79亿美元的优先票据和1.4亿美元可换股债券,上市地点为新交所。

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