编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

华富卓越成长一年持有期A成立2年多,截至2024年7月19日(下同)净值累计下跌34.79%。2024年以来,该基金净值下跌17.01%,跑输业绩比较基准逾18个百分点。

面包财经梳理公开资料显示,华富基金旗下逾10只产品成立以来净值累计下跌超过20%,基金公司投资风控能力令人存疑。

华富卓越成长一年持有期A:成立以来净值下跌超三成

华富卓越成长一年持有期成立于2022年1月,基金的投资目标为:“在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值”。

截至2024年7月19日,华富卓越成长一年持有期A成2年多净值累计下跌34.79%,跑输业绩比较基准逾15个百分点,同类排名1401/2618。

2024年以来,该基金净值下跌17.01%,跑输业绩比较基准逾18个百分点,同类排名3683/4152。

Choice数据显示,截至2023年末,华富卓越成长一年持有期累计亏损1.55亿元,期间共收取管理费2113万元。2024年上半年,该基金亏损8731万元。

重仓股:兆易创新、海康威视、纳芯微等

华富卓越成长一年持有期的基金经理为陈启明。2024年二季度末,华富卓越成长一年持有期权益投资金额占基金总资产的比例为92.16%。

2024年二季度末,基金持仓主要集中在电子、医药等行业,基金重仓股包括兆易创新、海康威视、纳芯微、立讯精密、诺禾致源等企业。其中,基金重仓7期的诺禾致源年内股价跌幅超五成。


基金经理在二季报中表示:“从投资上看,虽然市场风格维持分化态势,我们仍然坚定看好长期持有的科技和医药板块。未来我们将持续跟踪拥有较好商业模式、具备核心竞争力的龙头企业,同时重点关注创新领域行业边际变化带来的机会,积极为持有人创造价值。”

华富基金:逾10只产品净值累计下跌超过20%

根据不完全统计,截至7月19日,华富基金旗下逾10只(初始基金口径,包括指数基金)产品成立以来净值累计下跌超过20%。

其中,华富国潮优选A、华富新能源A、华富科技动能A等主动型基金成立以来净值跌幅较大。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

华富基金旗下多只产品净值累计下跌超过20%,管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报?

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