4月28日，荣盛发展发布向特定对象发行股票募集说明书修订稿以及对深交所审核问询函的回复报告。


公告显示，荣盛发展此次拟发行股票不超过13.04亿股（含），募集资金不超过30亿元，发行对象将不超过35名，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30％。

本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于以下成都时代天府、长沙锦绣学府、唐山西定府邸项目及补充流动资金。

回复审核问询函：存在经营业绩持续亏损的风险

荣盛发展也在同日的公告中对深交所的问询函进行回复。此前，深交所就公司剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比等财务指标是否处于合理区间、报告期内是否存在房地产项目交付困难引发的重大纠纷争议等情况、公司2022年全年净利润、扣非归母净利润降幅显著大于同行业可比公司的原因及合理性、是否存在集中在2022年大额资产减值的情形、定增募集资金使用的原因及必要性等问题要求说明。

对此，荣盛发展表示，截至2022年9月末，公司剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比分别为74.02%、84.11%和0.42，与同行业可比公司相比现金短债比较低，短期债偿压力较大。公司存在资产负债率较高及短期偿债压力较大的风险。

截至2022年末，公司重庆、宁波等5个项目存在因交付困难引起且尚未解决的商品房买卖纠纷或争议，但不存在因交付困难而引起的严重影响公司经营活动的重大纠纷或争议。截至2023年4月20日，荣盛建设共有29项被列为失信被执行人的情况。

债务方面，目前公司“荣盛发展9.5%N20230316”及“荣盛发展9.5%N20240917”两笔美元债券已经发生违约。截至2022年12月31日，公司逾期未兑付的商业票据余额为37.36亿元，，公司存在债务逾期违约及债务展期或重组失败的风险。

业绩方面，此前业绩预告显示，荣盛发展预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损190亿元至250亿元、扣除非经常性损益后的归母净利润亏损193亿元至253亿元。对此，公司表示，公司存在经营业绩持续亏损的风险。

此外，荣盛发展2022年预计因计提存货跌价准备产生资产减值损失70-100亿元，主要系公司房地产相关开发项目销售价格下行或成交规模下降，此次计提金额合理、充分、不存在集中在2022年大额资产减值的情形。

定增方面，荣盛发展称，此次募投项目中成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目和唐山西定府邸项目预售情况良好，未来销售计划明确，募投项目效益测算合理、谨慎。

（文章序列号：1651854128827207680）

免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。