【读财报】上市公司定增动态（2020年2月）：新规激发市场活力，预案数量创新高

继2月14日再融资新规发布后，并购重组配套融资新规于2月28日出台，便利上市公司募集配套资金。

新华财经和面包财经研究员统计数据显示，2月沪深两市披露的非公开发行股票（以下简称“定增”）预案数量达到49起，其中43起在新规落地后披露，单月公告定增预案数创2017年以来新高。 

 定增预案数创2017年以来单月新高 

统计数据显示，2020年2月，沪深两市共49家企业公告定增预案，同比增长226.67%，环比增长122.73%，创2017年以来单月新高。 

图1：2016年12以来各月公告定增预案数变化

新规落地前，凯普生物、三五互联、东土科技、数源科技、保变电气、天和防务6家公司披露定增预案；新规落地后，宁德时代、通富微电、恒邦股份、佳都科技、ST爱旭、凯莱英、蓝盾股份等43家公司公告定增预案。

图2：2020年2月披露定增预案的上市公司

其中，宁德时代预计募资金额上限最高，为200亿元；预计募资投向宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目、补充流动资金。

通富微电预计募资不超过40亿元，排在第二位；预计募资投向集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

恒邦股份预计募资不超过31.7亿元，排在第三位；预计募资投向补充流动资金及偿还有息借款。

 13家上市公司实施定增 

按定增股份上市日，2月份，共13家上市公司实施定增，包括置信电气、中兴通讯、华菱钢铁、万邦德、中国海防、华峰氨纶、华友钴业、金龙汽车、金杯电工、辉隆股份、宝胜股份、通源石油、雷科防务。

图3：2020年2月实施定增的上市公司

其中，置信电气募资总额最高，中兴通讯及华菱钢铁分别排在第二位及第三位。

置信电气总发行39.55亿股，发行价格3.64元/股，募资总额143.98亿元，为发行股份购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权。

中兴通讯总发行3.81亿股，发行价格30.21元/股，募资总额115.13亿元，募资用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目及补充流动资金。

华菱钢铁发行19.07亿股，发行价格4.58元/股，募资总额87.35亿元，为发行股份购买华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。

此外，万邦德、中国海防及华峰氨纶募资总额较高。万邦德募资总额27.3亿元，为发行股份购买万邦德制药100%股权。中国海防募资总额21.13亿元，为发行股份购买资产募集配套资金。华峰氨纶募资总额18.21亿元，为发行股份购买资产配套融资。

 11家上市公司定增获准 

2月份定增获批（发审委审核通过或证监会核准）还未实施的上市公司共11家，包括：中国船舶、一汽轿车、天邦股份、科达洁能、智慧松德、飞荣达、新筑股份、南天信息、佩蒂股份、广济药业、荣科科技。

图4：2020年2月定增获批上市公司

其中，中国船舶及一汽轿车预计募资上限超过100亿元。

中国船舶预计募资不超过412.35亿元，拟发行股份购买江南造船（集团）有限责任公司100%股权、上海外高桥造船有限公司36.2717%的股权、中船澄西船舶修造有限公司21.4598%的股权、中船黄埔文冲船舶有限公司30.9836%股权及广船国际有限公司51%股权；配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金。

一汽轿车预计募资199.21亿元，拟以发行股份和支付现金的方式向中国第一汽车股份有限公司购买置入资产与置出资产的差额部分。

此外，天邦股份、科达洁能及智慧松德预计募资金额较高。

天邦股份预计募资不超过26.656亿元，预计募资投向：生猪养殖、安徽阜阳年屠宰加工500万头生猪建设项目、饲料生产加工、补充流动资金。

科达洁能预计募资不超过14.68亿元，预计募资投向：偿还银行贷款及补充流动资金。

智慧松德预计募资不超过8.65亿元，预计募资投向：购买东莞市超业精密设备有限公司88%股权；募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用，补充上市公司流动资金及偿还债务等。

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