2月23日,沐邦高科发布了A股定增预案三次修订稿,相关议案已获董事会通过。

预案显示,沐邦高科拟向不超过35名的特定对象,募资不超过22.55亿元,计划用于收购豪安能源100%股权、10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目、补充流动资金。

根据业绩预告,公司预计2022 年度归母净利润为-1.78亿元到-2.18亿元,业绩亏损主要原因系玩具业务营收下降和拟计提子公司相关商誉减值准备近1.6亿元所致。

拟定增22.55亿元推动业务转型

预案显示,沐邦高科拟向不超过35名的特定对象,募资金不超过22.55亿元(含发行费用),股票数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次增发前公司总股本的30%,即不超过1.0279亿股。

募得资金拟用于收购豪安能源100%股权、10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目、补充流动资金。

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需要一提的是,沐邦高科于2022年上半年已完成了以9.8亿元现金收购豪安能源100.00%股权。

收购豪安能源100%股权之前,沐邦高科的主营业务为益智玩具的研发、生产和销售。公司表示,本次收购豪安能源100%股权及投资硅提纯循环利用项目,是为拓宽公司主营业务范围,打造“益智玩具产业+光伏产业”双主业的经营模式。

截至本预案签署日,邦领贸易、邦领国际分别持有沐邦高科24.50%、22.73%的股份,为沐邦高科前两大股东。廖志远控制沐邦高科24.50%的表决权股份,为上市公司实际控制人。

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根据定增预案,公司实际控制人、控股股东、董监高及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与本次增发股份的认购。假定发行股数为1.0279亿股,则本次发行后实控人控制的表决权最低为18.85%,不会导致公司控制权发生变化。

沐邦高科首次披露该笔定增预案为2022年2月,证监会对公司实际控制权、收购豪安能源股权作为募投项目的必要性及合理性等多个问题进行问询。本次定增预案为第三次修订版本,尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册。

2022年预亏逾1.78亿元

沐邦高科发布的业绩预告显示,公司预计2022 年度归母净利润为-1.78亿元到-2.18亿元。

沐邦高科表示,2022年玩具行业竞争激烈,加之受疫情等不利因素影响,国内益智玩具市场需求持续萎靡,公司玩具业务销售收入降幅较大。此外,全资子公司美奇林经营业绩大幅下滑,拟计提美奇林相关商誉减值准备约15980.23万元,影响公司业绩。

财务数据显示,2019年以来,沐邦高科的营收、利润持续下滑,2021年净亏损1.38亿元。进入2022年,沐邦高科布局光伏板块后,营收大幅上涨。2022年前三季度,公司实现营收7.18亿元,其中光伏硅制品业务占比超七成。

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