信用卡贷款质量盘点：民生银行不良率高，交通银行不良增速快

2022年中报显示，上市银行整体信用卡贷款质量较为稳定，但各家情况差异较大，部分上市银行信用卡不良率偏高、不良贷款余额上升较快。

数据显示，截至2022年6月末，共有6家上市银行的信用卡不良率超过2%，民生银行位居榜首，交通银行信用卡不良率及不良余额增幅位居榜首。

从不良余额及占比来看，国有银行和股份制银行的信用卡不良贷款余额及占比都处在较高水平。

信用卡不良率：民生银行居首，交通银行增速快

截至2022年6月末，42家上市银行中有14家银行披露了信用卡不良率情况，民生、兴业和交行不良贷款率排在前三位，分别为2.95%、2.73%和2.66%。    

图1：2022上半年上市银行信用卡不良率及较上年末变动

从不良率变动情况看，有11银行信用卡不良率较上年末上升。其中交通银行上升幅度较大，增加了0.46个百分点。

信用卡不良率较低的银行分别为重庆银行和成都银行，不良贷款率均低于1%。

不良率均值较上年末小幅回升

历史统计数据显示，2017年-2021年共有12家上市银行持续披露信用卡不良贷款率情况。

2017年末，12家银行的不良贷款率中位数及平均值分别为1.31%和1.37%。2020年末，12家银行不良率中位数升至2.13%，平均值为2.09%，2017-2020年呈现逐年增长态势，2021年有所下降，但2022年上半年再次回升。

图2：2017-2022H1上市银行信用卡不良贷款率中位数及平均值

截至2022年6月末，12家可比上市银行的信用卡不良贷款率中位数及平均值分别为1.98%和2.05%，较上年末分别增加0.07和0.16个百分点。 

信用卡不良贷款余额：重庆银行、农业银行增幅居前

截至2022年6月末，共有11家上市银行公布了信用卡不良贷款余额情况，其中，10家银行的不良贷款余额较上年末出现增长，仅1家下降。

图3：2022上半年上市银行信用卡不良贷款余额及较上年末变动情况

具体来看，截至2022年6月末，工行、招行、民生和建行的信用卡不良贷款余额较多，分别为147.53亿元、142.95亿元、137.41亿元、和131.30亿元。

较2021年末相比，重庆银行由于2021年基数较小，信用卡不良贷款余额增长43.41%；其次是农业银行，信用卡不良贷款较上年末增加18.73亿元，增幅达30.31%。民生银行则是11家银行中唯一一家下降的银行，信用卡不良贷款余额较上年末减少1.83亿元，下降了1.31%。

信用不良贷款在总不良占比：招行占比高，交行增速快

从不良贷款占比来看，以上11家银行的信用卡不良贷款在不良贷款总额中有8家银行占比较上年末出现增长，3家下降。

截至2022年6月末， 招行信用卡不良余额占比25.35%位居首位，其次是民生、交行和浦发，不良占比分别为18.89%、12.39%和11.51%。

图4：上市银行信用卡不良贷款在总不良贷款中的占比

较2021年末相比，交行的信用卡不良贷款在总不良贷款中的占比提升较多，较上年上升1.21个百分点。其次是重庆银行、浦发银行和农业银行，较上年末占比分别提升1.11、0.77和0.53个百分点。

招行和民生的信用卡不良贷款占比则出现下降，较上年末分别下降1.87和0.36个百分点。

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