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随着2023年一季报收官,新华财经及面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

上市银行业绩整体增利不增收,一季度合计营收同比下降4.39%,合计归母净利润同比增长2.09%。

截至2023年3月末,42家上市银行的不良贷款率较上年末整体保持良好,多数银行的不良贷款率保持稳定或下降。但值得注意的是,上市银行的各项资本充足率较上年末普遍出现下滑。

股份行营收普遍下滑 城、农商行归母净利润均增长

数据显示,2023年一季度42家上市银行合计实现营收1.5万亿元,同比下降4.39%;实现归母净利润5742.96亿元,同比增长2.09%。

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图1:2023年一季度上市银行营收、归母净利润及同比

营收方面, 2023年一季度,总营收排名靠前的主要是国有银行。其中,工商银行以总营收2275.96亿元排在首位,随后是建设银行、农业银行和中国银行,总营收均超过1500亿元。值得注意的是,一季度,招商银行实现营收906.36亿元,位列第五名,超过了邮储银行和交通银行。

从营收同比增速来看,2023年一季度,国有行中仅工商银行营业收入增速同比下降1.09%;股份行2023年一季度营收增速大多出现负增长,仅浙商及民生银行同比微增2.53%及0.38%; 2023年一季度,城、农商行营收增速出现两极分化。部分银行如西安银行、青岛银行、常熟银行、长沙银行营收增速超过12%,而张家港行、郑州银行、渝农商行等5家银行一季度营收同比下降。

归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2023年一季度,工商银行实现归母净利润901.64亿元,排名第一,建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名,归母净利润均超500亿元。一季度股份制银行的归母净利润大多数超过100亿元,仅华夏银行和浙商银行低于100亿元。

从同比增速来看,2023年一季度,国有银行的归母净利润均呈增长态势,其中交通银行同比增速最快,达5.63%。股份制行的归母净利润同比增速有7家出现增长,仅兴业银行及浦发银行下降。城、农商行2023年一季度增速同比均出现增长。其中,杭州银行归母净利润增长28.1%,增速最快。

不良贷款率:15家银行小于1%  

整体来看,42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2023年一季末,共计15家银行的不良贷款率维持在1%以下,其中,常熟银行的不良贷款率为0.75%排名第一,其次是宁波银行、杭州银行和成都银行,不良贷款率均为0.76%。

截至一季末,共有6家银行的不良贷款率超过1.5%,其中,青农商行的不良贷款率为2.09%,为一季度不良贷款率最高的上市银行。

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图2:2023年一季度上市银行不良贷款率及变动情况

从变动幅度来看,截至2023年一季度末,12家银行的不良贷款率与上年末水平持平,27家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中,中国银行及重庆银行降幅最大,不良贷款率较上年末均下降0.14个百分点。

此外,宁波银行、沪农商行以及贵阳银行的不良贷款率较上年末有所增长,其中,贵阳银行的不良贷款率较上年末增长0.04个百分点,增幅最大。

资本充足率普遍下降

数据显示,截至2023年3月末,42家上市银行的资本充足率较上年末相比普遍出现下滑。

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图3:2023年一季度上市银行资本充足率指标及变动情况

资本充足率方面,截至2023年3月末,国有银行的资本充足率整体较高,其中工商银行、建设银行和中国银行均超17%。此外,招商银行的资本充足率也较高,达17.39%。较上年末相比,42家上市银行中有30家银行的资本充足率出现下降,其中紫金银行下降较多,较上末相比下降1.15个百分点。

一级资本充足率方面,截至3月末,招商银行、工商银行和建设银行的一级资本充足率较高,分别为15.34%、15.22%和13.86%。较上年末相比,42家上市银行中有31家银行的一级资本充足率出现了下降,其中降幅较大的是华夏银行,较上年末相比一级资本充足率下降1.08个百分点。

核心一级资本充足率方面,截至3月末,瑞丰银行、工商银行、招商银行、建设银行和沪农商行的核心一级资本充足率较高,均超过13%。较上年末相比,42家上市银行中28家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现下降,其中紫金银行的降幅较大,较上年末下降0.91个百分点。

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