【读财报】上市公司再融资动态周报：长城证券、良信股份等7家公司定增募资119亿元

统计显示，上周（2022年8月22日至28日）A股上市公司再融资项目实施、预案（拟）募资金额合计达456.93亿元。

A股上市公司上周共计实施定增7起，实际募集资金合计119.24亿元。13家上市公司披露定增预案，预计募资规模合计约191.59亿元。

图1：上周A股市场再融资情况

上周A股上市公司实施可转债发行1起，发行规模4.95亿元。3家公司披露了可转债发行预案，发行规模合计125亿元。

定增实际募资额119亿元，长城证券、良信股份、永兴材料募资额居前

根据信披数据，以定增股份上市日统计，上周A股上市公司共计实施定增7起，实际募集资金合计119.24亿元。

图2：上周实施定增A股上市公司

上周实施定增的上市公司中，长城证券的实际募资总额排在首位。长城证券共发行约9.31亿股，发行价格为8.18元/股，实际募集资金总额约76.16亿元。所募集资金拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。

实际募集资金排在第二位的是良信股份，公司发行约1.04亿股，发行价格为14.62元/股，实际募集资金总额约为15.2亿元。其募集资金在扣除发行费用后将全部用于智能型低压电器研发及制造基地项目和补充流动资金。

永兴材料实际募集资金排在第三位，实际募资约11亿元，发行约874.33万股，发行价格为125.81元/股。其募集资金净额将用于年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用等项目。

另外4家公司斯莱克、延江股份、亚星化学、科翔股份实际募集资金均低于10亿元。

13家公司披露定增预案，中材国际拟募资逾60亿元

以首次披露预案公告日统计，上周A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计13起，预计募资规模合计约191.59亿元。

图3：上周披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看，上周披露定增预案的公司中，中材国际预计募集资金规模最大。公司拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权，其中股份支付比例为85%、现金支付比例为15%。另拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金，募集总额不超过30亿元。

明泰铝业拟发行不超过1.9亿股，募集资金不超过40.35亿元，将全部用于年产25万吨新能源电池材料项目。

此外，爱司凯未披露预计募资金额。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向33名交易对方购买网银互联 99.97%股权，募集配套资金拟用于支付此次交易现金对价及支付本次交易相关费用等。

3家公司披露可转债发行预案，晶澳科技拟募资100亿元

以发行公告日统计，上周A股上市公司实施可转债发行1起，发行规模4.95亿元。

图4：上周实施可转债发行A股上市公司

上周这只可转债的发行主体是创业板上市公司科蓝软件，公司拟募集资金4.95亿元用于数字银行服务平台建设项目以及补充流动资金。此次发行的可转债初始转股价格为16.02 元/股。截至上周五收盘，公司股价报收14.86元/股。

按照预案公告日统计，上周A股上市公司中有3家披露了可转债发行预案，发行规模合计125亿元。

图5：上周披露可转债发行预案A股上市公司

从单家公司看，晶澳科技此次拟发行可转债总额不超过100亿元，扣除发行费用后用于包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目；年产10GW高效电池和5GW高效组件项目等。

博威合金拟发行可转债总额不超过17亿元，扣除发行费用后用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、1GW电池片扩产项目等。

此外，上周杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)发行，发行规模16.15亿元，票面利率3%，期限3年，并于8月29日在上交所挂牌。

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