【读财报】23家券商业绩前瞻：19家利润预喜，海通、华林等利润下降
截至2024年2月21日，43家上市券商中已有23家券商披露了2023年度业绩快报或业绩预告。
从披露业绩预告的15家券商来看，有11家券商预计2023年度净利润同比增加。海通证券、华林证券预计2023年净利润同比下降，降幅均超50%。
从披露业绩快报的8家券商来看，光大证券、中银证券等6家券商2023年归母净利润均较上年同期有所增加，其中，光大证券归母净利润增幅较大，为31.38%。需注意的是，中信证券、东方证券2023年营业收入及归母净利润均较上年同期有所下降。
4家券商业绩预告净利润翻倍增长
截至2024年2月21日，海通证券、申万宏源、中泰证券等15家上市券商披露了2023年度业绩预告，中信证券、东方证券等8家券商披露了业绩快报。
从披露业绩预告的15家券商来看，有11家券商预计2023年度净利润同比增加。其中，红塔证券净利润同比增幅较大，预计增加710.57%；中泰证券、东北证券、西部证券净利润同比增幅均超一倍。
海通证券、华林证券预计2023年净利润同比下降，降幅均超50%。除此之外，太平洋证券和天风证券预计2023年净利润扭亏为盈，预计实现净利润上限分别为2.7亿元和3.31亿元。
图1：23家上市券商发布业绩预告或业绩快报
从披露业绩快报的8家券商来看，光大证券、中银证券等6家券商2023年归母净利润均较上年同期有所增加，其中，光大证券归母净利润增幅较大，为31.38%。中信证券、东方证券2023年归母净利润同比减少，分别较上年同期减少7.65%和8.65%。
营收方面，中信证券、东方证券光大证券2023年分别实现营业收入600.47亿元、170.85亿元和100.31亿元，分别较上年同期减少7.77%、8.78%和6.95%。
海通证券、华林证券净利润预计降幅超50%
业绩预告显示，海通证券、华林证券预计2023年净利润同比下降，降幅均超50%。从业绩变动原因来看，海通证券、华林证券净利润下降均为受到市场波动影响。
海通证券业绩预告显示，公司预计2023年年度实现归母净利润9.18亿元至10.1亿元，同比减少84.57%至85.97%。海通证券称，报告期内，受市场波动和欧美央行大幅加息影响，公司境外金融资产估值下降幅度较大，境外利息支出大幅增长；公司部分业务收入同比减少；因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。
图2：海通证券2023年年度业绩预告截图
另外，华林证券业绩预告显示，公司预计2023年年度实现归母净利润17,193万元至21,840万元，比上年同期减少53%至63%。华林证券表示，2023年度，A股市场整体震荡波动，行业结构分化明显，公司公允价值变动损益同比减少；同时，市场交投活跃度下滑，IPO及再融资阶段性收紧，综合导致公司营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润预计同比下降。
图3：华林证券2023年年度业绩预告截图
需注意的是，业绩预告披露当日，华林证券发布关于收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告。公告显示，华林证券私募资产管理业务存在以下问题：“一是存在个别资管产品投资最终投资者的关联债券，具有通道业务特征；二是投资标的、交易对手备选库管理不完善；三是交易系统风控指标设置存在缺陷；四是非标投资存续期管理存在不足；五是信息披露存在遗漏；六是关联交易管控机制不健全；七是人员及薪酬管理机制不健全”。
中信证券、东方证券营收净利双降
业绩快报显示，2023年，中信证券、东方证券营业收入及归母净利润均较上年同期下降。
具体来看，2023年，中信证券实现营业收入600.47亿元，同比减少7.77%；归母净利润196.86亿元，同比减少7.65%。2023年末，公司资产总额14548.02亿元，较上年末增加11.17%。
图4：中信证券2023年年度业绩快报截图
东方证券业绩快报显示，2023年公司实现营业收入170.85亿元，实现归母净利润27.50亿元，分别较上年同期减少8.78%和8.65%，公司营业收入和净利润变动的主要原因是手续费净收入同比减少，证券投资业务收入同比增加，子公司大宗商品销售收入及成本同步减少。
2023年末，东方证券总资产3837.07亿元，归属于上市公司股东的所有者权益787.50亿元，分别较上年末增加4.25%和1.76%。
图5：东方证券2023年年度业绩快报截图
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