9月21日，凯达重工发布向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书。经北京证券交易所同意，公司股票将于2026年9月23日在北京证券交易所上市，证券代码为“920025”，保荐机构（主承销商）为国联民生证券承销保荐有限公司。

据公告书，本次公开发行股票数量为6000万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使则为6900万股；本次公开发行后的总股本为22500万股（超额配售选择权行使前）、23400万股（超额配售选择权全额行使后）。本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为5100万股，本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为17400万股（超额配售选择权行使前）、18300万股（超额配售选择权全额行使后）。

股权结构方面，本次发行前，公司控股股东国冶控股持有公司70.91%的股份；本次发行后，国冶控股直接持有公司11700万股股份，占公司股份总额的比例为52%（超额配售选择权行使前）或50%（超额配售选择权全额行使后）。公司实际控制人为许亚南和万亚英，二人为夫妻关系，分别直接持有国冶控股60%和40%的股权；国冶控股与嘉德创投、嘉融创投为一致行动人。本次发行前，许亚南和万亚英夫妇合计间接控制公司有表决权的股份比例为100%。

募集资金方面，本次发行超额配售选择权行使前，公司应募集资金总额为25560万元，扣除发行费用3900.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为21659.88万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》。本次发行后，公司每股净资产为3.31元/股（超额配售选择权行使前）、3.33元/股（超额配售选择权全额行使后）；发行后基本每股收益为0.31元/股（超额配售选择权行使前）、0.30元/股（超额配售选择权全额行使后）。

公告书显示，公司主营业务为轧辊、辊环等钢材轧制关键部件的研发、生产、销售，所属行业为专用设备制造业（C35），本次募集资金投资项目为“凯达西太湖高性能轧辊生产基地建设项目”，正式投产后公司产品的总体产能将有所扩大。

公告书显示，公司本次发行适用《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条第一款第（一）项规定的上市标准。2024年度和2025年度，公司归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为5929.83万元和6965.03万元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为13.96%和14.14%。本次发行后，超额配售选择权行使前对应市值为9.59亿元，若全额行使超额配售选择权，对应市值为9.97亿元。

公告提示，根据《北京证券交易所交易规则》的规定，公司在北交所上市交易首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%，股价波动幅度较大，存在较高的交易风险。

免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。