上海银行将发行200亿元可转债
资讯

1月20日晚间,上海银行发布可转债募集说明书及发行公告,启动发行200亿元的上银转债。1月22日为网下申购日及原股东优先配售股权登记日,网下申购下限为1,000万元(1万手),上限为300,000万元(300万手);25日为网上申购日及原股东优先配售认购日,网上申购简称为“上银发债”,申购代码为“783229”,最小认购单位为1手(1,000元),申购上限为1,000手(100万元)。

上海银行此次即将发行的200亿元可转债,是除了浦发转债(500亿元)、光大转债(300亿元)、中信转债(400亿元)以外,为截至目前存续的发行规模第四大的银行可转债。根据发行公告,此次上银转债的六年票面利率分别是:0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%,到期赎回价格为112元(含最后一年利息);信用等级为AAA级;发行数量是2,000万手(20,000万张),每张面值人民币100元,按面值发行。

去年以来,监管层鼓励银行多渠道补充资本,持续调整信贷结构,支持实体经济发展。据上银转债发行公告,在扣除相关发行费用后,本次募集资金将用于支持公司未来业务发展,并在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

值得注意的是,上海银行于1月9日发布A股上市银行2020年度首份业绩快报。报告显示,该行2020年营收和盈利实现稳健增长,资产质量继续保持优秀,其中归母净利润增速与前三季度相比由负转正,大幅提升至2.89%,四季度单季同比增长48.1%,营业收入单季同比增长10.8%。

市场分析人士认为,近期公布的A股上市银行业绩快报显示,银行业利润改善速度超出预期,银行板块有望带动大盘迎来春季行情。

随着近期银行板块估值回升,A股市场可选择的优质银行转债稀缺,上海银行此次启动发行可转债,将进一步满足市场投资者的资产配置需求,有望将迎来新一轮的申购热潮。

免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

相关文章
红色足迹映初心,健步同行传大爱 ——国华人寿开展2025年“7.8保险公众宣传日”健步走活动
2025-07-09 11:33
【读财报】债基6月表现:可转债基金业绩领跑 金鹰、华宝、南方基金等7只产品收益率超5%
2025-07-09 07:30
景顺长城基金:旗下非货基近三年合亏超400亿,收取超90亿元管理费
2025-07-08 17:25
【读财报】乳制品上市公司透视:2024年超半数公司营利双降 逾三成公司亏损
2025-07-08 07:30
国华·合悦家组织银发党员参观百代小楼 重温国歌诞生历史
2025-07-07 17:22
智明达:拟通过简化程序定增2.13亿元,2025年行业需求回升带动业绩增长
2025-07-04 17:54
专题
查看全部