11月6日，基康技术股份有限公司披露2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书，本次以简易程序向特定对象发行股票已完成认购缴款与验资。公司向21名特定对象发行892.45万股，发行价格10.99元/股，募集资金总额9808万元，扣除发行费用后净额9508.75万元，将投向智能感知技术研发中心建设项目与总部运营管理中心升级项目。

定增落地募资9808万元 21名对象获配

发行情况报告书显示，本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐人（主承销商）。公司于2026年3月24日、4月16日分别召开第四届董事会第十九次会议及2025年年度股东会，审议通过授权董事会以简易程序办理本次发行的相关议案；6月4日、9月15日，第五届董事会第四次会议、第八次会议先后审议通过发行条件及竞价结果等议案。10月27日，公司公告收到中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2026〕2942号）。

定价方面，本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日2026年9月8日，发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即10.45元/股。根据9月10日投资者申购报价情况，公司与主承销商最终确定发行价格为10.99元/股，为发行底价的105.17%。截至11月3日，21名认购对象已足额缴纳认购款；天衡会计师事务所于11月5日出具验资报告，确认募集资金总额9808万元，扣除不含增值税进项税的各项发行费用299.25万元后，募集资金净额9508.75万元，其中892.45万元计入股本、8616.31万元计入资本公积。

发行对象方面，21名获配对象中，开源证券获配118.29万股、认购金额1300万元，为获配规模最大者；南京磊垚创业投资基金管理有限公司旗下磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金获配91.9万股、认购1010万元；锦绣中和旗下三只私募基金合计获配165.84万股、认购1750万元。中国银河证券、国泰海通证券、中信证券三家做市商获配股份为做市库存股，承诺自发行结束之日起六个月内不申请退出为上市公司做市；其余发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

募资投向研发中心与总部升级 控股股东持股降至27.65%

基康技术主营智能感知终端及相关产品的研发、生产与销售，并提供智能感知物联网解决方案，所属行业为仪器仪表制造业，下游覆盖能源、水利、交通、智慧城市和自然资源领域。募集说明书显示，本次募集资金扣除发行费用后将投向智能感知技术研发中心建设项目与总部运营管理中心升级项目，投资总额分别为7143万元和2665万元，合计9808万元，拟全部使用募集资金。由于实际募集资金净额9508.75万元低于拟使用金额，公司称不足部分由自筹资金解决。发行情况报告书披露，本次募投项目涉及的前期自有资金投入尚未审计，待审计后将及时披露。

股本结构方面，以2026年9月30日持股情况为基础测算，本次发行前公司总股本为2.01亿股，发行完成后增至2.1亿股，新增759.6万股有限售条件流通股和132.85万股无限售条件流通股。公司控股股东、实际控制人蒋小钢持股5801.04万股不变，持股比例由28.88%降至27.65%；前十名股东合计持股比例由57.10%降至54.67%。公告称，本次发行不会导致公司控制权及控股股东、实际控制人发生变化，发行后公司股权分布仍符合上市条件。

2026年前三季度归母净利润下降2.54%

2024年度、2025年度及2026年1-9月，公司营业收入分别为3.57亿元、4.08亿元和2.68亿元，归母净利润分别为7701.79万元、8261.17万元和5288.47万元。据2026年三季报，2026年1-9月公司营业收入同比增长0.99%，归母净利润同比下降2.54%，扣非归母净利润同比下降0.42%。毛利率方面，2024年度、2025年度及2026年前三季度公司销售毛利率分别为56.06%、52.72%和54.46%，整体保持稳定。

此外，本次募投项目均为研发中心与运营管理平台建设，不直接产生经济效益，研发投入能否转化为产品竞争力、项目能否按计划推进，仍有待市场检验。

截至11月9日收盘，公司股价为11.42元/股，较10.99元/股的发行价高3.91%。

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